數(shù)據(jù)說明:
權(quán)益類產(chǎn)品范圍為理財公司發(fā)行的公募權(quán)益類產(chǎn)品,統(tǒng)計截止日期為2025年9月4日,統(tǒng)計區(qū)間為近6月。
今年以來,A股市場和港股市場整體表現(xiàn)強勁,權(quán)益類公募產(chǎn)品也錄得不錯的收益表現(xiàn)。南財理財通數(shù)據(jù)顯示,權(quán)益類公募產(chǎn)品近6月平均凈值增長率為15.56%,所有權(quán)益類公募產(chǎn)品實現(xiàn)了正收益。
排名前十名的產(chǎn)品分布較為均勻,華夏理財上榜3只產(chǎn)品,寧銀理財和招銀理財各上榜2只產(chǎn)品,信銀理財、民生理財、光大理財各上榜1只產(chǎn)品。華夏理財“天工日開8號(貴金屬指數(shù))”和信銀理財“百寶象股票優(yōu)選周開1號”漲幅居前,近6月凈值增長率均超過40%。
最大回撤方面,華夏理財“天工日開5號(AI算力指數(shù))”的最大回撤最高,為18.24%,光大理財“陽光紅ESG行業(yè)精選”最大回撤最低,為8.23%??ì敱嚷史矫妫袷桩a(chǎn)品卡瑪比率最高。排名墊底的產(chǎn)品中,工銀理財“量化理財—恒盛配置”近6月收益率最低,為1.74%。
從更近的維度觀察,近一月,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲A股市場,科技成長板塊活躍度顯著。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月8日,創(chuàng)業(yè)板指近一月漲跌幅為25.20%,同期上證指數(shù)、深證成指、萬得全A指數(shù)的漲跌幅分別為5.14%、13.52%和7.99%。同期,權(quán)益類公募產(chǎn)品呈現(xiàn)出漲跌不一的態(tài)勢。光大理財“陽光紅新能源主題”和華夏理財?shù)摹疤旃と臻_理財產(chǎn)品4號(新型儲能指數(shù))”受益于新能源板塊近期的結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇態(tài)勢,風(fēng)電、儲能、鋰電設(shè)備等表現(xiàn)亮眼的細分領(lǐng)域影響,近一月凈值漲幅居前,其中“陽光紅新能源主題”漲超20%,達到20.56%。
相比之下,布局紅利資產(chǎn)的中銀理財“慧富權(quán)益類紅利策略180天持有期”和高盛工銀理財“盛鑫君智私銀尊享紅利精選量化權(quán)益理財產(chǎn)品1期”近一月凈值微跌,分別為-0.3%和-1.35%。不過,市場在歷經(jīng)8月以來的快速上漲行情后,近期已進入震蕩態(tài)勢,市場短期波動有所加劇,因此紅利資產(chǎn)也憑借其較強的韌性8月底以來重獲資金青睞。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月8日,紅利ETF(510880)連續(xù)四周、三周分別實現(xiàn)基金份額與規(guī)模的周度凈增長,助推基金規(guī)模創(chuàng)下6月30日以來新高,達191.93億元。
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